1. 爱客CRM用户使用场景:
每当爱客CRM中客户的联系人信息有新增或变更时,需要销售人员将变化的数据同步到钉钉宜搭的客户维护表单中,为保持两个系统的数据一致,但人工手动操作不仅影响时效性,还容易出错,不利于后期分析客户情况。因此,销售负责人常常在想这一套流程是否可以实现自动化?
如果要连接两个不同系统的数据,往往需要系统开发,费用高,时间周期长,并且像爱客CRM这种比较灵活,企业经常会调整使用流程,系统字段,这会导致需要不断地进行调整和开发。
2. 爱客CRM如何无代码集成第三方系统?
利用集简云系统,企业可以轻松实现这个功能,将多个软件中的数据自动同步,并且无需开发,即便没有任何技术知识的业务人员,也可以轻松使用。
集简云:连接软件与软件更简单的方式:
通过集简云无代码集成平台,无需开发就可以将爱客CRM无缝集成到各种第三方应用系统,例如:OA办公系统,客户服务系统,MySQL数据库,企业微信,表单系统,CRM等数十款应用系统,以及企业内部系统进行数据同步与功能执行。
查看完整的可用应用列表:集简云apps
集简云的使用流程:
· 触发动作:当一个应用系统发生了什么事情时
· 执行动作:自动在一个或者多个不同系统中执行不同事件
【爱客CRM+钉钉自建+钉钉宜搭】具体操作演示
爱客CRM基于移动端,专注中小企业crm、销售管理crm。产品有爱客钉钉版crm和爱客独立版crm,解决企业销售管理、客户管理和销售协同问题。是企业轻量化、高效化的销售管理神器。
钉钉,阿里巴巴出品,专为全球企业组织打造的智能移动办公平台,含PC版,Ipad和手机版。远程视频会议,消息已读未读,DING消息任务管理,让沟通更高效;移动办公考勤,签到,审批,企业邮箱,免费企业OA,企业通讯录,钉钉教育解决方案,让工作学习更简单。
宜搭是阿里巴巴企业智能事业部研发的SaaS企业应用构建平台,于2019年3月上线。通过该平台,开发者可以在可视化界面上以拖拉拽的方式编辑和配置页面,表单和流程,并一键发布到PC和手机端。
1. 实现目的:每当爱客CRM中有客户联系人信息有新增变更时,可以自动同步信息到钉钉宜搭的客户维护表中,保持两个系统间的数据一致。无需人工再手动一一进行查找更新,省时省力,且可确保时效性。
2. 数据流程由两个部分组成(触发&执行)
● 触发动作:当爱客CRM有联系人创建或更新时
● 执行动作:爱客CRM自动搜索联系人
● 执行动作:钉钉自建自动根据员工手机号查询员工ID
● 执行动作:调整日期时间格式
● 执行动作:钉钉宜搭自动创建表单数据
点击此模板,立即使用
3. 达成效果:每当爱客CRM中有客户联系人信息有新增变更时,通过集简云,会自动同步信息到钉钉宜搭的客户维护表中,保持两个系统间的数据一致。无需人工再手动一一进行查找更新,省时省力,且可确保时效性。
更多流程示例:
● 爱客CRM+企业微信/钉钉/短信/邮件:当有新线索添加到CRM时,通知销售人员及时跟进,或者发送信息给销售线索中的联系人介绍产品和活动。
● 爱客CRM+营销自动化系统:当有新线索添加到CRM时或者进入CRM公海时,同步信息到营销自动化系统中,展开自动化线索培育计划。
● 爱客CRM+集简云预测模型:当有新线索添加到CRM或者更新信息时,通过集简云预测模型预测成交概率,并返回到CRM中,帮助销售人员安排跟进优先级。
● 营销自动化系统+爱客CRM:当用户完成指定动作或者行为时,同步到CRM中,让销售人员了解自己跟进联系人的行为变化,发现购买信号
集简云: 让连接更简单
集简云是全国最大的无代码集成iPaaS平台(Integration as a Service)。通过无代码集成iPaaS平台与AI人工智能技术,优化企业业务流程,帮助企业流程从粗放式走向精细化,实现从数字化到自动化和智能化的转型。
我们相信:业务流程自动化与智能化是企业新的增长引擎
官网地址:「集简云官网」软件集成可以如此简单
为什么选择集简云?
1. 无需开发,简单快速地扩展现有系统的功能
通过集简云可以快速扩展您现有系统的功能,例如为您的表单系统增加微信提醒,邮件提醒,短信提醒功能,为您的微信公众号增加赠送卡券同步CRM系统功能,为您的OA办公系统增加逻辑判断与数据存储功能等等。而这一切无需任何技术开发,简单快速地提升您系统的能力。
2. 业务流程自动化,节省企业数万小时的人工成本
您的团队还在人工导出导入不同系统之间的数据信息,手动的在不同的系统中录入,修改和执行各种操作吗?通过集简云,无需任何开发既可以快速搭建自动化的业务流程,简单快捷,人人可用,几分钟创建的自动化业务流程或许可以节省企业数万小时的人工成本。
3. 利用AI人工智能技术,提升业务流程的效率与价值
在自动化业务流程之外,集简云提供了AI人工智能组件,帮助企业将那些需要人工参与的重复性工作转由AI人工智能技术自动处理,包括语义分析,预测模型,信息自动提取等多种不同的AI模块。